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                                                                  鑫优利石油天然气


                                                                  上一篇:造纸企业排污容许证申请与核发进程中的技能要点   下一篇:石头造纸 台湾科技冠环球

                                                                  怎么注册大发888开户_中捷资源:关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采纳弥补法子(二次

                                                                  作者:怎么注册大发888开户  发布时间:2018-05-20 02:10 阅读:8155

                                                                    证券代码: 002021 证券简称:中捷资源 公告编号: 2016-089

                                                                     中捷资源投资股份有限公司

                                                                     关于非公开发行股票摊薄即期回报

                                                                     及采取填补措施 (二次修订稿) 的公告

                                                                     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                                                     重要提示:

                                                                     中捷资源投资股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“中捷资源”)第五届董事会第十次(临时)、 十四次(临时)、十五次(临时)、二十四次(临时)、二十七次(临时)会议和 2015 年第一次(临时)股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案,并于 2016 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 (二次修订稿) 的议案》,尚需提交公司股东大会批准。

                                                                     公司提示广大投资者注意:公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。

                                                                     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014] 17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31 号)的有关规定,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项说明如下:

                                                                     一、 本次非公开发行股票的影响分析

                                                                     本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)将不超过 414,363.28 万元,非公开发行股票数量不超过 657,719,494 股(含本数)。 本次发行后,公司总股份和所有者权益均有所增加,在一定时期内可能会出现公司净资产收益率、每股收益等即期收益被摊薄的风险。

                                                                     1

                                                                     (一)主要假设

                                                                     1、假设公司于 2016 年 11 月完成本次非公开发行股票(此假设仅用于分析本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对于业绩的预测,亦不构成对本次非公开发行股票实际完成时间 的判断),最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

                                                                     2、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化。

                                                                     3、 假设本次非公开发行股票募集资金总额 414,363.28 万元(含发行费用),发行的股票数量为 657,719,494 股(本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准)。

                                                                     4、根据中捷资源 2016 年 3 月 8 日所发布的《中捷资源投资股份有限公司2015 年度年度报告》, 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为-42,802.83 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,544.60 万元。

                                                                     5、根据上市公司、 江西金源农业开发有限公司 (以下简称“江西金源”)、

                                                                    黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司 (以下简称“兴邦资源”)的以下假设,

                                                                    测算发行前 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,550.00 万元,发行后

                                                                    2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 2673.79 万元。

                                                                     ( 1 )由于 2015 年度公司对下属缝制设备生产企业进行了产品结构调整,并加大了研发产品转化,再加之人民币贬值和汇率波动预计对公司出口业务产生积极影响,预计公司主营业务较 2015 年度会有所好转,但考虑到母公司和下属其他停产、清算子公司损益的影响和公司对部分资产及股权的处置,在不考虑并购单位贡献的净利润的情况下,预计 2016 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 1,550.00 万元。

                                                                     (2)根据毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的毕马威华振审字第1602265号江西金源审计报告,江西金源2015年度实现的归属于母公司的净利润为13,857.01万元;根据毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的毕马威华振审字第1502064号审计报告,江西金源2015年度1-6月份实现的归属于母公司的净利润为4,304.65万元。根据江西金源2015年度审计报告、半年度审计报告审定的净利润数据,计算得出江西金源2015年度下半年的归属于母公司的净利润为9,552.36万元,以此为基础,考虑2016年11月完成收购后的月份数( 1个月)、增资后的持股比例, 江西金源可为上市公司增加的净利润为1,549.93万元。

                                                                     2

                                                                     (3)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第750704号兴邦资源审计报告,兴邦资源2015年度实现的归属于母公司的净利润为750547号兴邦资源审计报告,兴邦资源2015年度1-6月归属于母公司的净利润为14,831.21万元,根据兴邦资源2015年度审计报告、半年度审计报告审定的净利润数据,计算得出兴邦资源2015年度下半年归属于母公司的净利润为-4,093.87万元,以此为基础,考虑2016年11月完成收购后的月份数( 1个月)、增资后的持股比例,兴邦资源可为上市公司增加的净利润为-426.14万元。

                                                                    10,737.34万元; 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第

                                                                     (4)上市公司与江西金源、兴邦资源不存在关联交易内部抵销。

                                                                     (5)因非经常性损益难以预测, 2016年度预测的净利润数据不考虑非经常性损益的影响。

                                                                     6、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务

                                                                    费用)等的影响。

                                                                     7、预计本次募集资金发行产生相关费用 5,000.00 万元,冲减股本溢价。

                                                                     8、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司

                                                                    的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失

                                                                    的,公司不承担赔偿责任。

                                                                     (二)对公司主要财务指标的影响

                                                                     基于上述假设和说明,本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

                                                                     3

                                                                     2016 年度

                                                                     项目 2015 年度

                                                                     本次发行前 本次发行后

                                                                     总股本(万股) 68,781.50 68,781.50 134,553.45

                                                                     归属于母公司扣除非经营性损益后的净 32,544.60 1,550.00 2,673.79

                                                                     -

                                                                     利润(万元)

                                                                     期末归属于母公司的所有者权益(万元) 101,764.96 103,314.96 513,802.03

                                                                     基本每股收益(元/股) -0.6223 0.0225 0.0360

                                                                     扣除非经营性损益后的基本每股收益 0.4732 0.0225 0.0360

                                                                     -

                                                                     (元/股)

                                                                     稀释每股收益(元/股) -0.6223 0.0225 0.0360

                                                                     扣除非经营性损益后的稀释每股收益 0.6223 0.0225 0.0360

                                                                     -

                                                                     (元/股)

                                                                     加权平均净资产收益率(%) -35.20% 1.51% 1.95%

                                                                     扣除非经营性损益后的加权平均净资产 25.68% 1.51% 1.95%

                                                                     -

                                                                     收益率(%)

                                                                     注:基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算机披露》(2010 年修订)规定计算。

                                                                     二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示